近期,国内加快新一轮基础设施投资和“新基建”的声音层出不穷,中央政策也明确指出要加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。新基建中的新成员“数据中心”由于政策收紧而市场需求又暴增,拥有一线城市资源实力的IDC上市公司如龙宇燃油(603003)、宝信软件(600845)等将迎发展新契机。

　　当前,我国的IDC行业正处于高速发展阶段,尤其在5G数据量爆发的时代,在云计算、大数据等ICT行业爆发式增长的情况下,IDC需求量将被大幅推高,2019年中国IDC市场规模达到1560.8亿元,同比增长27.1%,远高于世界平均水平。目前,运营商占据我国IDC行业超过50%的份额,以BAT为主的云计算厂商正在偏远地区自建超大型数据中心,而第三方IDC企业则主要布局在核心城市。伴随5G商业化落地,核心城市数据中心需求持续攀升,一线城市甚至呈现供不应求的态势,一方面原因来自于土地资源,另一方面由于政策端对能耗的限制要求越来越高。

　　据了解,数据中心的建设和运营除具有增值电信服务企业方面的特征外,还有其他基础设施的特征,涉及到“地、电、水、风、火、房、网”七大要素。由于土地资源的限制和对能耗限制要求的提高,IDC行业的政策和资金壁垒也越来越高,特别在一线城市,如北京对IDC用地的区位做出明确要求,《北京市新增产业的禁止和限制目录(2018年版)》规定,北京中心城区和城市副中心范围内,禁止新建和扩建互联网数据服务、信息处理和存储支持服务中的数据中心,其他地区新建和扩建的年综合能耗(PUE)值要在1.4以下。

　　因此,第三方IDC企业在具备资源壁垒、稀缺性高、需求旺盛的背景下,溢价能力会提高,而在优质资源和服务能力加持下,客户也愿意支付高溢价。以龙宇燃油(603003)为例,2016年通过收购当时北京最大的单体数据中心“金汉王技术”进入大数据领域,目前已经拿下了国内云计算龙头企业阿里巴巴集团。据了解,龙宇燃油旗下的金汉王云计算运营中心是公司的自持物业,位于北京顺义区天竺空港工业区,项目的建筑面积5.4万平方米,建设完成后可用机柜数量11000个。在土地资源壁垒方面,龙宇燃油占据一线城市区位优势,尤其是北京已经对IDC用地的区位做出明确要求。

　　在金汉王运营中心主体建筑工程建设期间,龙宇燃油(603003)基于大客户定制化数据中心的战略定位,积极与大型互联网公司及金融客户进行接洽,并成功签约阿里巴巴集团。2019年3月,金汉王一期工程约3200个8KW机柜开始逐步移交阿里巴巴团队进行验收测试和设备上架,一期工程已于2019年第二季度起开始逐步计费,在当年的半年报报告期内已开始实现销售收入。资料显示,金汉王云数据中心是为阿里巴巴量身定制的、严格按照阿里巴巴标准规划建设的、各项指标均满足阿里巴巴严苛技术要求的第三方高密度数据中心,达到了国家A级机房水平,部分配置达到国际最高的Tier4等级, PUE<1.4,处于业内领先水平。据市场研究机构IDC发布的数据,国内85%的数据中心的PUE在1.5-2.0之间。

　　龙宇燃油作为IDC新进者,已拥有明显的土地资源优势,而传统IDC企业则进一步拥有时间上的先发优势,如宝信软件,其拥有上海地区最大的数据中心产业基地,自从2013年10月起在上海市宝山区先后完成建设宝之云一/二/三期IDC项目。2018年报数据显示,宝信软件拥有近2万个机柜。去年,上海市印发《互联网数据中心建设导则(2019)》,推出了如“严禁上海市中环以内区域新建IDC”“单项目规模应控制在3000至5000个机架……PUE值不超过1.3”等愈加严格的要求。

　　中信证券研报分析显示,国内市场需求持续向好,政策抑制市场有效供给,同时IDC企业资产负债结构、融资渠道、融资成本等的逐步改善,亦将推动企业自身盈利能力持续提升。“在一线城市拥有丰富IDC资源储备,或和国内云计算、互联网巨头深度绑定的第三方IDC企业仍将持续是我们的首选。”

　　光大证券认为,云服务厂商扩容压力不断增加,带动了IDC、服务器等底层资源需求上升。同时本月初的中央会议强调“注重调动民间投资积极性”,第三方IDC服务提供商发展迎新契机。

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